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第785章 利好累积市场见底（第1页）

利好累积市场见底!

大盘在利好消息刺激下，目前已经连续上涨两天，指数虽然涨幅不大，但个股走势还是比较强势的。上交易日盘后市场再度爆出重磅利好，财政政策加码提振经济面，中央.财政将在今年四季度增发2023年国债亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由亿元增加到亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

受中央.财政发力，4季度将增发万亿国债重大利好影响，周三A股再度回升，大基建板块，尤其水利股暴涨。

周三涨幅靠前的主要是水利建设、地下管网板块，深水规院、冠龙节能20cm涨停，舜禹股份、大禹节水、苏州规划大涨，龙泉股份、安徽建工、钱江水利等多股涨停，增发1万亿国债主要用于灾后重建、防洪治理等8个重点方面，对基建、建材等也是利好，所以，周三这些板块也出现了不同程度的上涨，对股市是实质性利好。

中央.汇金作为“国家队”，增持银行股被是稳定市场的重要信号。回顾历史，分别是2008年9月19日、2009年10月、2011年10月、2013年6月，中央.汇金曾多次出手增持，关键时刻引领市场走出低迷行情。另外8月以来PMI、PPI、CPI均出现了回升。

中央.汇金公司出手买入ETF，提振了市场信心。：近期A股最低下探至2923点，关键时刻，汇金入市买ETF的消息令市场企稳回升，如今又迎来万亿国债发行，是否已明确见底？私募排排网调查结果显示，64.52%的私募市场已经见底，近6成的私募坚定看好未来A股行情选择加仓。

本次时隔23年再度进行年内预算调整并增发国债，向市场传递出了积极的财政政策发力的信号，将对股市有所提振。此外，考虑到本次增发国债将主要用于灾后重建、防洪治理等8个重点方面，预计对基建及相关板块有所带动。与此同时，预计基建上游需求也将迎来一定提升，利好上游行业。

国家数据局周三上午正式揭牌。：主要统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，引发了周三数字经济，算力等板块走势较强，真视通8连板，恒润股份3连板，优刻得、弘信电子等20CM涨停，海光信息、中贝通信、四川长虹、云赛智联、青云科技、天源迪科等相关个股全线大涨，午后，华为相关个股也出现了一定的拉升，大盘涨幅不大，但市场不缺赚钱效应，后期行情走稳，科技股还会反复活跃。

针对当前市场，新能源、汽车、电子等成长行业及公司在业绩增长以及对股东回报的贡献方面都有较好的表现。市场担忧的是高景气爆发后的增速回落和后续行业的竞争加剧，将对公司盈利能力带来负面影响。依据高增速的持续性而进行的投资本就是不客观的，公司的价值大多在维持增长的时间长度上，随着市场持股的客观度提升，在客观商业环境变化较大的阶段，业绩维持强劲增长的优势行业估值吸引度已较高。从行业内部竞争方面来看，制造业在均一化较高的产品竞争中，过去常见到的是降价牺牲毛利率的商业策略，但在有产品科技竞争优势的行业中，产品力比较的权重在逐渐成为主要因素，同时在管理层对成本或一体化的精细运营下，对于掌握核心竞争力的龙头公司的盈利能力的稳定性持乐观态度。

展望未来，随着宏观政策逐步落地、经济稳步复苏、资金层面流出趋缓，估值分位与成长增速显着不匹配的状况会逐步改变，市场在经历极端情绪宣泄后终会回归理性。中长期来看，成长性标的的吸引力已经非常显着，他并对持仓标的充满信心。

另外，10月中下旬重要会议有望召开，政策层面有可能迎来推动情绪回暖的转机。因此，投资者不必过于悲观，应该保持耐心和信心。四季度政策上仍以稳增长为主，消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力，因此，在行业配置上，建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。方向上，大家可继续关注华为产业链、低位的大盘蓝筹等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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