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第七百二十一章 关于美林的讨论（第1页）

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第七百二十一章关于美林的讨论

……

“再有一个星期，优尼科就要上市了，作为承销商，你觉得市场会给出怎样的价格？”郭守云问道。

自从2003年优尼科完成了PE融资，在股东列表中添上了一大批强有力的投资人。又经过半年快速发展，以及半年路演后，终于到了上市的关口。

简单考虑了一下后，斯蒂芬回道：“在油价大幅上涨的背景下，优尼科的资产价值已经较去年增长了18.6%，营收也增加了一倍，达到366亿美元；净利润增加了76.4%，达到38.8亿美元。在美国前十大石油公司中，优尼科的总资产增值率，净资产回报率都是最高的。”

2003年，优尼科从摩根家族基金、黑石集团、罗斯福家族基金、凯雷集团、高盛PE投资部、肯尼迪家族基金、布什家族基金、美林和凤凰PE投资部拿到了近120亿美元的融资。

这些钱基本都用在了对石油资产的收购上，尤其是得克萨斯州二叠纪盆地的资产组合，120亿美元有一半都投在了上面。

2003年，优尼科的油气储备只有43.7亿桶，排在248亿桶的埃克森美孚，110亿桶的雪弗龙德士古，76.3亿桶的康菲公司之后，总资产价值660亿美元左右，并背负着183亿美元的负债。并且绝大部分油气储备位于亚洲。

而现在经历了诸多大小规模的并购后，优尼科的资产已经在油气价格上涨的基础上，增加到了936亿美元，油气储备增加了18.3亿桶，不仅拉近了跟康菲公司的差距，而且43.9%的油气储备位于北美，公司资产结构更为平衡。

当然，负债也由之前的183亿美元增加到了现在的317亿美元。

“…但优尼科的主要业务是石油勘探和开发，以及金融投资。比起埃克森·美孚、雪弗龙德士古、壳牌等涉及石油勘探开发、石油化工、零售和能源的上下游一体化公司抗风险能力无疑要低很多。而且两年来在巴西圣保罗盆地超深水区投入巨资却一无所获，也会成为投资人顾虑的地方。”

“…好在如今油价不断上涨已经成了投资界认同的共识，再加上股东名单中那些备受关注的投资机构加持，优尼科IPO也产生了超过市场平均水平近一倍的认购。如果没有意外的话，公司上市后的股价会在650~700亿美元左右徘徊！”

过去十年美国企业平均IPO的认购比在18.4左右，而优尼科的IPO认购比是34.7。高于市场平均水平。

郭守云点了点头，这跟他预估的差不多。

“这次凤凰手里持有的优尼科普通股就先不要套现了，而且如果你们资金富裕的话，还可以买入一些。”

当初优尼科融资的时候，凤凰银行买入了2.5%的优尼科普通股。

斯蒂芬·布莱恩知道郭守云对伊拉克石油资源的觊觎，经过两年多的布局，马吉努油田就像已经熟透的果子，只等着美国政府宣布开始的时候进场采摘，126亿桶的伊拉克第四大油田，将让优尼科的油气储备增加两倍，在油气价格上升的大背景下，优尼科的股价毫无疑问将扶摇直上。了解这种内幕消息的斯蒂芬·布莱恩当然不会把优尼科的股份卖掉。

“只怕买入没有那么容易！”斯蒂芬笑道。

“为什么？”

“伊拉克石油资源的分配对摩根家族基金、黑石集团、罗斯福家族基金、凯雷集团、高盛、肯尼迪家族基金、布什家族基金这些大家伙来说，不算是什么秘密。他们即便不继续买入，也不会把手里的股份套现。而且，这次优尼科融资的股份只有总部本的15%，即1.5亿股。在35倍的超额认购下，我们恐怕拿不到多少。”

郭守云没想到他让凤凰增持优尼科股票的原因会被斯蒂芬这么理解。不过他也承认，伊拉克的石油对于优尼科的股价确实是一个巨大的提升。但他真正让斯蒂芬这么做，更多还是因为巴西盐下石油。

比起还有战火不断，空有巨大储备，却没办法大幅变现的伊拉克石油。巴西盐下石油无疑将成为优尼科最大的金矿。

最多两年，这个金矿就真正绽放出它璀璨的光芒，在油价高升的大背景下，让优尼科成为国际石油市场最璀璨的明星。不过这种情况肯定是没办法对斯蒂芬说的。

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